韩国能实现自给自足的半导体化学品供应链吗?

韩国能实现自给自足的半导体化学品供应链吗?

2020年4月21日|供应链

韩国是世界第二大半导体设备生产国,市场份额为21.5%,仅次于美国。2017年,韩国半导体出口达到979亿美元,半导体行业是韩国最有价值的收入来源。此外,它还是世界上最大的存储半导体出口国,占据了全球60%以上的市场份额。对于一个过度依赖单一行业的国家来说,供应链哪怕是轻微的动荡,都可能导致随后的障碍。这正是2019年7月发生的情况,当时日本对含氟聚酰亚胺、光刻胶和氟化氢实施出口限制,这些化学品是半导体和显示器制造业的关键。

日本生产了全球70%的氟化氢。然而,这种化学物质的储量有限。它极度依赖中国出口的原油HF,其纯度在95% - 98%之间。对于将这种粗HF用于半导体应用,需要进行提纯,以达到半导体级纯度。有趣的是,只有日本能够在稳定的基础上实现这一纯度水平,通过及时投资所需资源开发和合格的替代来源在该行业。

依赖竞争对手不是一个好策略

韩国买家被禁止,而日本制造商通过利用卓越的技术专长而享有竞争优势。这是一个徒劳的运动,以牺牲时间和金钱为代价从任何其他品牌测试产品。聚酰亚胺情况与HF没有完全不同。据凯塔称,日本在2019年1月至5月之间提供了超过93%的韩国氟化聚酰亚胺进口量。虽然聚酰亚胺制造商被认为分散在世界各地,但它们在东亚的集群存在偏爱日本。提供氟化聚酰亚胺作为玻璃屏的替代品的能力,允许柔性轻质电子设备留下韩国买家在日本玩家的怜悯中,并使卖家能够篡夺近乎排他性的好处。

令韩国科技巨头雪上加霜的是,他们的光阻产品依赖于日本专家。日本生产全球约90%的光刻胶,2018年超过90%的韩国进口光刻胶来自日本。目前只有不到五家日本抵制制造商供应该行业。据报道,韩国的光刻胶制造商不够先进,服务于较老的制造节点。

当聚酰亚胺和高频市场仅仅庆祝技术优势的优点时,光阻剂的特点是与定制相关的复杂附加层。用其他供应商提供的不同产品替换抗蚀剂需要数月的工艺确认。他们需要被证明满足工艺的技术需求,新产品需要证明有能力在保持质量的同时规模化生产。这造成了重大问题,因为日本抵抗的替代品并不多见。

限制开始了,进展如何?

尽管急剧下降,但有几个因素有助于缓冲韩国芯片制造商的打击 - 首先,日本对三种化学品的出口限制达到了增强的审查,而不是直接的截止。日本供应商现在可以申请出口三年的光致致辨别员,而不是不得不分别为每次发货批准。日本对韩国出口的限制引发了危机,但它最终激励了韩国公司加强了竞争优势。Soulbrain是一家位于京畿道的中型公司,成功遵循了日本同行的步骤。该公司于2019年8月在2019年8月至12月20日至12日纯净生产氢氟酸气体从5九次纯度(即99.999%纯净)。

此外,最近全球半导体价格下跌以及随后需求下降,可能导致库存高于必要水平,从而为韩国芯片制造商提供了一些缓解。因此,对半导体制造商而言,日本的限制被证明是利而非祸。

供应链多元化的必要性

要想成功地本土化材料,还有很长的路要走。既然韩国半导体行业正在限制大规模采用光阻剂,它正寻求通过多元化供应渠道,而不是大规模国产化,来降低对日本的依赖。

芯片制造商还可以开始转向中国或日本化工公司,其中植物位于日本以外的植物,以逃避限制。但为其他两种产品寻找新来源 - 氟化聚酰亚胺和光致抗蚀剂 - 鉴于日本对出口市场的统治,鉴于日本的统治。

另一方面,提倡以善意原则为保障的智力资本交换的古老解决方案,似乎是解决这场危机的最理性方法。这是一个拼命寻求消除供应链依赖的国家的典型做法。与此同时,任何国家,包括日本在内,建立并利用了其无可匹敌的熟练程度,都将确保其专业知识仅限于本国境内。

竞争对手能合作吗?时间会告诉我们

有趣的是,即使这两个国家在乐观的幌子下解决了相互增长的前景,工业间谍和伪造的威胁是指数级,特别是当他们与邻居的近距离接近时,这已经被思考的智力盗窃。

如果东京和首尔的贸易争端持续下去,韩国企业将在很大程度上任由日本监管机构摆布。然而,从长远来看,韩国将努力通过加快基础设施现代化来实现自力更生,但迄今为止,韩国没有足够的动力来实施这一努力。

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Barnali穆克吉

供应链高级总监

Barnali拥有超过20年的咨询、产品管理经验,并在市场驱动软件解决方案的开发方面领导团队。

在GEP, Barnali负责通过我们的供应链和采购技术,利用最新的下一代技术和新的用户体验,确保有效地满足客户的需求。

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